Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ-Санкт-Петербург, 7 февраля 2002 г.

Плата за страх

Страховщики Петербурга подвели итоги 2001 года

581 просмотр

Северо-Западное представительство Всероссийского союза страховщиков (ВСС) подвело первые итоги деятельности региональных страховщиков в 2001 году. Компании собрали более 3,5 млрд руб. страховых взносов по добровольному страхованию, что почти в полтора раза превышает аналогичный показатель 2000 года. Тем не менее, темпы роста собираемой премии заметно замедлились. Зато несколько вырос уровень выплат.

Напомним, что ВСС уже более полутора лет осуществляет проект по сбору и обработке страховой статистики, в рамках которого компании добровольно предоставляют сведения об объемах своих страховых операций. Несмотря на то, что некоторые страховщики предпочитают не раскрывать общественности подобную информацию, аккумулируемая ВСС статистика вполне позволяет отслеживать основные тенденции рынка, а также следить за рокировкой ведущих его игроков.
Итак, первым итогом ушедшего страхового года является очевидное замедление темпов роста объемов собираемой страховщиками Петербурга страховой премии. Почти двукратное снижение номинальных показателей роста, вкупе с опережающим приростом объемов страховых выплат неопровержимо указывают на окончание фазы неконтролируемого роста рынка. Отметим, что эта фаза так же опасна для компаний, как и резкое снижение объемов операций, поэтому отсутствие признаков потери равновесия крупными игроками, безусловно, является положительным сигналом рынка, свидетельством его зрелости. Впрочем, окончательные выводы на этот счет можно будет делать лишь по прошествии нескольких лет, когда сформированный страховщиками портфель рисков в полной мере проявит свои свойства.
Структура рынка услуг по добровольному страхованию в 2001 году существенных изменений не претерпела. Необходимо отметить заметное снижение доли объемов операций по страхованию жизни, что является несомненным признаком оздоровления страхового рынка — ведь не секрет, что популярные прежде налогосберегающие схемы, в первую очередь, находили свое отражение именно в этой строке статистической отчетности страховщиков. Отметим также некоторое снижение доли взносов по страхованию ответственности — еще один признак стабилизации регионального страхового рынка.
Еще одной позитивной тенденцией ушедшего года стала растущая конкуренция на страховом рынке Петербурга. Такой вывод можно сделать по результатам анализа показателей концентрации рынка и уровня выплат. Если по итогам 2000 года 10 крупнейших компаний обеспечили сбор 79% страховых взносов по добровольному страхованию, то в 2001 году на их долю пришлось немногим более 70% совокупной страховой премии. При этом наиболее конкурентным оказался рынок личного страхования, где на долю десяти крупнейших приходится 68,2% страховых поступлений.
Показатели уровня выплат выросли в минувшем году по всем видам страховой деятельности. Наиболее драматически (с 36,5% до 51%) вырос данный показатель по личному страхованию. В страховании ответственности прирост составил 7,9 процентных пункта; в имущественном страховании — 1,7. Нельзя не отметить, что подобные резкие изменения показателя уровня выплат, являясь свидетельством оздоровления экономики страхования в компаниях, вместе с тем могут нести серьезную угрозу финансовой устойчивости страховщиков. Они требуют тщательного планирования процедур формирования и размещения страховых резервов, а также сбалансированной тарифной политики. Особенно существенными эти угрозы могут быть для небольших страховых компаний, в которых уже сейчас уровень выплат превышает среднерыночный.
Стабильность рынка во многом определяется стабильностью его лидеров. Прилагаемый список крупнейших компаний примечателен тем, что именно они уже второй год подряд возглавляют годовой рейтинг региональных страховщиков, лишь меняясь в нем местами. Так, по итогам 2001 года, впервые лидирующие позиции занял Северо-западный региональный центр компании «РЕСО-Гарантия». Среди лидеров мы видим преимущественно универсальные компании, нацеленные на предоставление широкого спектра страховых услуг, в том числе, для физических лиц. Нельзя отдельно не отметить стабильно высокое место на региональном рынке государственной компании «Росгосстрах-Санкт-Петербург».
Любопытно, что лидирующая группа демонстрирует более низкие, но равномерные показатели роста объемов страховых операций по всем видам страховой деятельности. Налицо также почти 15-процентное сокращение страховых поступлений по страхованию жизни. Впрочем, новое, классическое страхование жизни уже начинает шаг за шагом завоевывать своего клиента.
В целом, макрохарактеристики регионального страхового рынка не вызывают тревоги. Конкурентные процессы подталкивают страховщиков к выводу на рынок более качественных услуг по приемлемым ценам. Лидеры рынка формируют стабильную группу и ориентированы на повышение сбалансированности страхового портфеля, избегая тем самым критической зависимости от конъюнктуры отдельных рынков. Однако в наступившем году страховщикам предстоит четче определиться со своими стратегическими предпочтениями. Многое будет зависеть от их способности найти своего клиента и суметь заговорить с ним на одном языке.
Ситуация по Северо-западу в целом отличается от Петербурга лишь наличием ряда крупных компаний. Абсолютный лидер региона — группа страховых компаний «Шексна» (Череповец), собравшая в 2001 году рекордную для страховщиков Северо-Запада сумму — 1,2 млрд рублей. Кроме того, удачно завершили прошедший год калининградская компания «Айни», новгородская «Сплав-полис», а также «Росгосстрах-Вологда» и «Росгосстрах-Коми».

Крупнейшие страховые компании Петербурга по рисковым видам страхования
по итогам 2001 года (тыс. руб.)

N	Компания	Страхование не жизни, всего			Страхование жизни
		Взносы		Выплаты	Взносы	Выплаты
1	РЕСО-Гарантия СЗРЦ	421726	51709		7495	0
2	Русский мир	321032	67884		360	3848
3	Русь	304062	12161		0	0
4	Росгосстрах-Санкт-Петербург	179366	77072		9205	6327
5	Прогресс-Нева	143822	50559		449	555
6	Ингосстрах-Санкт-Петербург	137947	56357		0	0
7	Помощь	124217	19187		416084	490781
8	РОСНО	97779	51628		135	0
9	Медэкспресс	96141	50531		0	1
10	Ингосстрах-Россия	68693	23978		61	560
11	Военно-страховая компания	67088	27590		1095	0
12	Класс	66398	16125		0	0
13	Капитал-Полис (группа СК)	56287	29285		0	0
14	Интеррос-Согласие	54496	8070		29075	8179
15	Альма	54370	914		296	0
16	Авеста	50816	11714		36998	19563

Данные по сборам и выплатам приведены только по Санкт-Петербургу.
Статистика предоставлена представительством Всероссийского Союза страховщиков в Северо-западном федеральном округе

ДЫМКИН Е.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »